Conoscenze e competenze ESMA compliant per il Wealth Management: un approccio innovativo alla Tutela Patrimoniale

La struttura della società italiana si caratterizza per una presenza considerevole di persone appartenenti alla fase più matura del proprio ciclo di vita. Si tratta di soggetti per i quali la necessità di una strategia di conservazione del patrimonio e di ottimizzazione delle scelte di risparmio effettuate crea l'opportunità di una offerta di wealth management ad alto valore aggiunto.

La comparsa delle nuove forme sociali stabilite dalle recenti disposizioni normative e i rischi che a diverso titolo minacciano la pianificazione patrimoniale delle persone richiedono un approccio innovativo alla consulenza sulla tutela patrimoniale.

Proporsi con metodo, trasparenza e autorevolezza è il modo più efficace per i consulenti finanziari e gli intermediari assicurativi per mostrare conoscenze e competenze in linea con le indicazioni ESMA e utili a una relazione duratura basata sulla fiducia.

A chi si rivolge

Professionisti della consulenza assicurativa e finanziaria

Dove

Lyve Srl
Via Ruggero Boscovich, 23 - 20124 Milano

Quando

1 dicembre 2016

Programma

Note organizzative

La partecipazione a questo workshop ha un costo di 150 € + IVA

Questo workshop abilita alla certificazione IVASS di 7,5 ore valida per l'aggiornamento professionale degli intermediari assicurativi e agli adempimenti previsti da CONSOB per l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Questo workshop è accreditato €FPA ed è valido al mantenimento della certificazione €FA dei soggetti interessati.

Per informazioni

Email: eventi@lyve.srl

T: 02/87075042